世代传承的策略与实战
信托与法律保障资产
2024/11/14 .Thu.
天时国际家族办公室（台北市松山区民生东路三段156号15楼之2）
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- 全资产配置：加密货币、法定货币、不动产等。
- 多角化资产管理：不动产、艺术品、股权、债权等。
- 资金灵活转移，轻松转至信用卡消费。
- 信托可转让，避免继承产生的繁琐程序与税金。
- 现价抵押，灵活贷款。
案例分享
企业家李女士
- 税务身份：台湾
- 家庭背景：40岁，离异单亲育有一名10岁女儿
- 动机：相依为命的女儿是生命中最重要的，她心中有一个隐忧，万一自己不幸发生意外，届时庞大的财产该如何管理？是否会由女儿的法定监护人即其生父代管？若如此将会是李女士最大的遗憾及担忧。
- 资产种类：过亿元的台币及境内外不动产
Solution
解决方案
- 为能跳脱台湾法律的限制，离岸信托做为规划的工具，李女士作为信托委托人，设立生前受益人为李女士，身故受益人为女儿
- 台湾的不动产交付国内信托，由李女士之兄长做为受托人，设立以李女士为受益人之自益信托，一旦不幸发生，由李大哥管理及收租不动产，并将收益交由女儿，做为生活及学费来源
- 透过信托合约支付保费，确保保险契约能顺利缴满，提供医疗及储蓄保障
- 离岸信托能提供安全稳定的投资选择，提供每年稳定的现金流，支应李女士及女儿，现在及未来的生活花费
活动资讯
- 【日期】2024/11/14（Thu）
- 【时间】14:00~16:00（13:30开放入场）
- 【地点】天时国际家族办公室（台北市松山区民生东路三段156号15楼之2）
