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開啟離岸信託
開啟離岸信託
解決6大問題
2024/7/18 Thu.
台中皇家NTC商務中心(台中市西屯區市政北二路282號21F)
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台灣區副總裁 陳偉仁先生
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案例分享
企業家李女士
- 稅務身份:台灣
- 家庭背景:40歲,離異單親育有一名10歲女兒
- 動機:相依為命的女兒是生命中最重要的,她心中有一個隱憂,萬一自己不幸發生意外,屆時龐大的財產該如何管理?是否會由女兒的法定監護人即其生父代管?若如此將會是李女士最大的遺憾及擔憂。
- 資產種類:過億元的台幣及境內外不動產
Solution
解決方案
- 為能跳脫台灣法律的限制,離岸信託做為規劃的工具,李女士作為信託委託人,設立生前受益人為李女士,身故受益人為女兒
- 台灣的不動產交付國內信託,由李女士之兄長做為受託人,設立以李女士為受益人之自益信託,一旦不幸發生,由李大哥管理及收租不動產,並將收益交由女兒,做為生活及學費來源
- 透過信託合約支付保費,確保保險契約能順利繳滿,提供醫療及儲蓄保障
- 離岸信託能提供安全穩定的投資選擇,提供每年穩定的現金流,支應李女士及女兒,現在及未來的生活花費
分享內容
- 國際保單四大屬性
- 信託架構
- 台灣信託與海洋法信託優劣分析
- 保險 v.s. 保險信託
活動資訊
- 【日期】2024/7/18(四)
- 【時間】14:00~16:00(13:30開放入場)
- 【地點】台中皇家NTC商務中心(台中市西屯區市政北二路282號21樓)