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開啟離岸信託
開啟離岸信託
解決6大問題
2024/7/18 Thu.
台中皇家NTC商務中心(台中市西屯區市政北二路282號21F)
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亞太地區保險翹楚
天時國際家族辦公室
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台灣區副總裁 陳偉仁先生
- 天時國際家族辦公室 副總裁
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- 台北市至誠獅子會2022-23會長
- 外商銀行 貴賓理財 經理
- 兩岸保經營運主管 蘇州-崑山
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案例分享
企業家李女士
- 稅務身份：台灣
- 家庭背景：40歲，離異單親育有一名10歲女兒
- 動機：相依為命的女兒是生命中最重要的，她心中有一個隱憂，萬一自己不幸發生意外，屆時龐大的財產該如何管理？是否會由女兒的法定監護人即其生父代管？若如此將會是李女士最大的遺憾及擔憂。
- 資產種類：過億元的台幣及境內外不動產
Solution
解決方案
- 為能跳脫台灣法律的限制，離岸信託做為規劃的工具，李女士作為信託委託人，設立生前受益人為李女士，身故受益人為女兒
- 台灣的不動產交付國內信託，由李女士之兄長做為受託人，設立以李女士為受益人之自益信託，一旦不幸發生，由李大哥管理及收租不動產，並將收益交由女兒，做為生活及學費來源
- 透過信託合約支付保費，確保保險契約能順利繳滿，提供醫療及儲蓄保障
- 離岸信託能提供安全穩定的投資選擇，提供每年穩定的現金流，支應李女士及女兒，現在及未來的生活花費
分享內容
- 國際保單四大屬性
- 信託架構
- 台灣信託與海洋法信託優劣分析
- 保險 v.s. 保險信託
活動資訊
- 【日期】2024/7/18（四）
- 【時間】14:00~16:00（13:30開放入場）
- 【地點】台中皇家NTC商務中心(台中市西屯區市政北二路282號21樓)
