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天時沿革
2024.3.23 馬來西亞⎪新辦公室落成啟用典禮
2024.3.20 台中皇家NTC商務中心-設立加密貨幣信託
2024.3.14 台中皇家NTC商務中心-全方位財富管理
2024.2.23 台北犇亞會議中心-離岸信託與儲蓄保險的優勢組合
2024.2.22 台中皇家NTC商務中心-信託與虛擬資產的發展新際遇
2024.1.25 台中天閣酒店-離岸信託與儲蓄保險的優勢組合
2024.1.19 台北犇亞會議中心-離岸信託x儲蓄保險的優勢組合
2024.1.11 台北犇亞會議中心信託與虛擬資產的發展新機遇
2023.12.15 財富導航:離岸信託、移民和保險
2023.12 吉隆坡家族辦公室事務所喬遷
2023.11.8 TICC台北國際會議中心-虛擬資產信託與監理高峰會議
2023.10 與馬來西亞家族傳承協會簽定多邊合作協議
2023.09 深圳家族辦公室事務所喬遷
2023.09.22 與(台灣)國際華人傳承協會在台北典華飯店共同舉辦理事長交接晚宴
2023.09 家辦合夥人廖先生於中國粵港澳大灣區最大的家族辦公室雜志《Family Office 家辦》每月撰寫專業評論
2023.08 與大灣區家族辦公室協會簽定多邊合作協議
2023.7.15 國際家族傳承規劃師認證課程-淡江大學舉辦-第十一梯次
2023.5.18 台南晶英酒店-全能帳戶打開您的新視野-財富守護的關鍵
2023.5.17 台中天閣酒店-全能帳戶打開您的新視野-財富守護的關鍵
2023.5.17 於深圳溫德姆酒店舉辦家族傳承高峰論壇
2023.3.24-25 國際家族傳承規劃師認證課程-淡江大學舉辦-第十梯次
2023.3.16 台南晶英酒店-〈守富時代〉全能帳戶打開新視野
2023.3.15 台中天閣酒店-〈守富時代〉全能帳戶打開新視野
2023.2.9 於中國人壽舉辦傳承規劃師認證課程
2022.9.23-24 國際家族傳承規劃師認證課程-淡江大學舉辦-第九梯次
2022.6.24-25 國際家族傳承規劃師認證課程-淡江大學舉辦-第八梯次
2022.5.26 台北文華東方酒店-傳承之重,續之永恆
2022.3.18-19 國際家族傳承規劃師認證課程-淡江大學舉辦-第七梯次
2022.1.27 台中天閣酒店-家族傳承實務案例分析
2021.11.26-27 國際家族傳承規劃師認證課程-淡江大學舉辦-第六梯次
2021.11.24 於台北林酒店舉辦家族傳承發展及商機研討會
2021.7 於台灣成立會計師事務所
2021.3.27-28 國際家族傳承規劃師認證課程-逢甲大學舉辦-第五梯次
2021.1.17 台中天閣酒店研討會
2021.1.7 台中林酒店-家族財富管理盛會
2020.12.11-12 國際家族傳承規劃師認證課程-淡江大學舉辦-第四梯次
2020.11 於瑞士日內瓦成立信託行政營運中心
2020.10.23-24 國際家族傳承規劃師認證課程-臺灣科技大學舉辦-第三梯次
2020.9.11-12 國際家族傳承規劃師認證課程-文化大學舉辦-第二梯次
2020.09 與國際華人傳承協會共辦《傳承》季刊,並於中國、馬來西亞及台灣免費派發
2020.07.24-25 國際家族傳承規劃師認證課程-臺灣大學-第一梯次
2020.06.06 台北文華東方酒店-盛會
2020.06 於新加坡成立信託及資產管理行政營運中心
2020.05 於吉隆坡成立家族辦公室事務所
2020.03 與(台灣)國際華人傳承協會及美國家族傳承規劃師公會正式簽定三方合作協議,並共同舉辦國際家族傳承規劃師認證課程
2020.02 於英屬維京群島成立信託行政營運中心
2019.09 於台北成立家族辦公室事務所
2019.06 於深圳成立家族辦公室事務所
2018.11 廣州花園酒店舉辦家族傳承高峰會
2018.03 香港香格里拉酒店舉辦家族傳承高峰會
2017.08 於香港成立資產管理行政營運中心
深圳
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